Medellín, Colombia, 22 de septiembre de 2023 - Mineros S.A anuncia que el 21 de septiembre de 2023 cerró la venta previamente anunciada de su subsidiaria Minas Argentinas S.A. a Eris LLC (Comprador).
La operación se estructuró como la venta al Comprador por parte de dos de las filiales de Mineros (Vendedores) de la totalidad de las acciones en circulación de Minas Argentinas S.A. ("MASA") en virtud de un contrato de compraventa de acciones de fecha 7 de septiembre de 2023. De acuerdo con el Contrato:
(i) el Comprador asumió todas las obligaciones de MASA existentes en la fecha de cierre de la operación, y Mineros pagó 6,5 millones de dólares al Comprador para cubrir una parte de dichas obligaciones; y
(ii) el Comprador asumió todas las obligaciones de Mineros y sus subsidiarias con respecto a un pago contingente de $30 millones que será pagadero a Nomad Royalty Company Ltd. (subsidiaria de Sandstorm Gold Ltd.) en caso de que el Proyecto Carbonatos Profundos, un proyecto de exploración ubicado en Gualcamayo, se ponga en producción.
Como resultado de la transacción, la Compañía espera incurrir en costos únicos y que no involucran salida de efectivo, de entre 38.000.000 y 41.000.000 de dólares en el tercer trimestre de 2023.
PROYECCIONES ACTUALIZADAS
Sobre la base de los esperados para el resto del año después de la venta de Gualcamayo, Mineros está ajustando sus proyecciones de producción y costos consolidados para 2023, como se indica en la discusión y análisis de la gerencia de la Compañía ("MD&A") para los tres meses y el año terminado el 31 de diciembre de 2022, con fecha 17 de febrero de 2022. Las proyecciones de producción total de oro consolidadas se ajustan de 264.000 - 292.000 onzas a 239.000 - 262.000 onzas. Las proyecciones de Cash Cost consolidado por onza de oro vendida se revisan de 1.160 - 1.250 dólares a 1.170 - 1.270 dólares, y las previsiones de All-In Sustaining Cost ("AISC") consolidado por onza de oro vendida se ajustan de 1.400 - 1.490 dólares a 1.440 - 1.540 dólares.
Mineros no está ajustando las proyecciones de Hemco ni de Mineros Aluvial, que dentro del estimado consolidado son 209.000 - 229.000 onzas, el costo en efectivo por onza de oro vendida 1.060 - 1.150 dólares, y el AISC por onza de oro vendida a 1.310 - 1.410 dólares.
Estas estimaciones son declaraciones e información prospectivas que están sujetas a la nota de advertencia asociada a las declaraciones e información prospectivas que figura al final de este comunicado.
Los costos en efectivo y el AISC son medidas financieras distintas del IFRS, y el costo en efectivo por onza de oro vendido y el AISC por onza de oro vendido son ratios no IFRS, sin un significado normalizado con arreglo a las NIIF, por lo que pueden no ser comparables a las medidas similares presentadas por otros emisores. Para más información y conciliaciones detalladas de las medidas financieras no NIIF con las medidas NIIF más directamente comparables, véase "Medidas financieras no NIIF y otras medidas financieras" en el MD&A de la Compañía para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa y está disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.com.
ACERCA DE MINEROS S.A.
Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La empresa tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia y Nicaragua, y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región. La Junta Directiva y la administración de Mineros cuentan con una amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sostenibilidad. Mineros tiene un largo historial de maximización del valor para el accionista y de reparto de sólidos dividendos anuales. Durante casi 50 años, Mineros ha operado centrándose en la seguridad y la sostenibilidad en todas sus operaciones.
Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Toronto con el símbolo "MSA", y en la Bolsa de Valores de Colombia con el símbolo "MINEROS".
Se ha concedido a la Sociedad una exención de los requisitos de voto individual y voto por mayoría aplicables a los emisores cotizados en virtud de las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto, debido a que el cumplimiento de dichos requisitos constituiría una infracción de las leyes y reglamentos colombianos, que exigen que los administradores sean elegidos sobre la base de una lista de candidatos propuestos para su elección con arreglo a un sistema de cociente electoral. Para más información, consulte el formulario de información anual más reciente de la empresa, presentado en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.